Révision du portefeuille

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Afin d’obtenir les réponses aux questions suivantes :

  • Savez-vous si vos placements sont alignés sur vos objectifs présents et futurs?
  • Savez-vous quelle est la stratégie générale de votre portefeuille?
  • Savez-vous comment vous payez votre conseiller et connaissez-vous le coût de gestion votre portefeuille?
  • Savez-vous quel type d’actifs vous possédez et pourquoi?
  • Savez-vous à quels risques vous êtes exposés?

Si vous ne pouvez répondre à l’une de ces questions, vous devriez considérer une analyse de votre portefeuille.

Comment fonctionne cette analyse?

Faites-nous simplement parvenir une copie du dernier relevé trimestriel reçu de votre (vos) institution(s) financière(s) par courriel ou par la poste. À la réception de celui-ci, l’un des gestionnaires de portefeuille d’Exponent analysera votre portefeuille. Cette analyse approfondie vous permettra d’obtenir les réponses aux questions ci-dessus et plus encore.

Gestion de placements Exponent vous fournira une analyse objective de votre portefeuille. Si vous êtes intéressé par notre service d’analyse de portefeuille, veuillez nous contacter en utilisant la page contact ci-dessous. Le montant des honoraires pour cette consultation s’élève à 176$ + TVH.

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