Pourquoi les gestionnaires de portefeuille

En tant que gestionnaires de portefeuille, nous avons une obligation fiduciaire envers nos clients. La plupart des investisseurs croient que leur conseiller actuel a un devoir légal de placer les intérêts du client en premier. Ce n’est pas toujours le cas.

Voici une liste de ressources pour vous aider à comprendre comment un gestionnaire de portefeuille peut vous aider à maintenir une bonne santé financière.

Énoncé concernant les droits des investisseurs

De l’Institut CFA, septembre 2013

«Lors de l’utilisation des services d’organisations ou d’individus offrant des services financiers, j’ai le droit de … » Pour en savoir davantage

Les cabinets et conseillers cherchent à faire rejeter la responsabilité fiduciaire

par Evelyn Juan- The Wall Street Journal – 26 février 2013

« Les principaux courtiers au Canada cherchent à faire rejeter les propositions des chargés de la règlementation visant à imposer une responsabilité fiduciaire aux conseillers financiers, car ils craignent que cette proposition recherchée par ceux qui défendent les investisseurs cause des incertitudes juridiques et nuise aux modèles de compensation… » Pour en savoir davantage

Quelle est la différence entre un planificateur financier et un conseiller en placements?

par John Heinzl- THE GLOBE & MAIL – 26 juillet 2011

« Lorsque les gens disent qu’ils ont un planificateur financier, ils font habituellement affaires avec le vendeur d’un cabinet de courtage… » Pour en savoir davantage

Les failles du système canadien de planification financière

par Barrie McKenna – THE GLOBE & MAIL – 7 février 2012

« M. Ross, un vendeur de fonds mutuels a indiqué que les courtiers font souvent face à une pression de vendre des fonds qui fonctionnent très bien pour leurs clients afin d’acheter de nouveaux fonds, et ce, dans le seul but de générer des frais afin d’atteindre leur grille salariale … » Pour en savoir davantage

 
 
 

 
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