5 raisons de travailler avec l’exposant

Sécurité :

Nos clients choisissent Gestion de placements Exponent, car ils savent qu’une firme de gestion de portefeuille offre d’importants avantages.

Garde des valeurs par des banques canadiennes à charte

Les placements de nos clients sont conservés par le Réseau des correspondants de la Banque Nationale ou Credential Correspondent Partners. Ces gardiens de valeurs indépendants offrent à nos clients l’assurance et la sécurité de savoir qu’une tierce partie indépendante et reconnue facilite toutes les opérations, l’administration et la garde des avoirs de nos clients. Ces institutions sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Plus de 100 ans d’expérience combinée

Placer de l’argent, c’est avant tout une activité qui repose sur le capital humain, là où l’expérience et la continuité sont des éléments clé de réussite. Il est important de se reposer sur une équipe expérimentée pour gérer vos placements.

Formation et accréditation reconnues par l’industrie

Nos clients s’attendent et exigent une formation ainsi que des accréditations pertinentes. Nous croyons que la combinaison de l’expérience et de formation est une composante essentielle de votre réussite financière.

Énoncé de politique de placement (ÉPP)

Chaque client reçoit un énoncé de politique de placement précisant comment nous allons travailler avec lui, tant en ce qui concerne la sélection des placements, la tolérance au risque, la communication continue, les rapports, les frais de gestion, en plus de toute autre question pertinente à sa situation.

Inscriptions et exigences réglementaires

Notre firme et nos gestionnaires de placement sont inscrits auprès des Commissions de Valeurs Mobilières provinciales. Gestion de placements Exponent doit respecter toutes les obligations règlementaires et les obligations de rapports financiers afin de conserver ses licences.

Transparence:

Nos clients comprennent les avantages de notre responsabilité fiduciaire envers eux. Ils apprécient également que Gestion de placements Exponent n’est pas une organisation de vente rémunérée par la vente de produits, les volumes, les quotas, ou le nombre d’opérations générées. Nos clients sont régulièrement informés des décisions de placement que nous effectuons en leur nom ainsi que des frais facturés pour nos services.

Responsabilité fiduciaire

Les gestionnaires de portefeuille ont la responsabilité d’agir avec diligence, honnêteté, bonne foi, et toujours dans l’intérêt de leurs clients. Nos décisions de placement sont entièrement indépendantes et exemptes de tout préjugé.

Frais

Les frais sont facturés sur la base d’un pourcentage des actifs sous gestion. Nos frais sont transparents et généralement moins élevés que les produits de placement au détail.

Excellence du service :

Nos clients bénéficient de notre volonté d’offrir des services de gestion de portefeuille personnalisés répondant à leurs besoins. Notre modèle d’honoraires nous permet d’offrir un service qui s’aligne sur les intérêts de nos clients.

Types de comptes gérés :

Nous gérons des comptes de placement non enregistrés, en plus de divers comptes à imposition différée comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite individuels (RRI), les régimes enregistrés d’épargne invalidité (REEI), les régimes enregistrés d’épargne études (REEÉ), et les comptes d’épargne libres d’impôts (CÉLI). Nous gérons également les actifs de sociétés, d’organismes de bienfaisance, de fiducies familiales et de sociétés de portefeuille.

Notre approche :

Notre approche est simple. Nous concevons, mettons en œuvre et gérons les portefeuilles de nos clients afin qu’ils puissent bénéficier de notre vision Croissance et revenu selon une perspective mondiale. Notre service est conçu pour identifier les besoins de nos clients. Nous continuons d’investir dans la technologie et la formation afin que nos clients puissent bénéficier de portefeuilles conçus spécifiquement pour répondre à leurs objectifs et leurs aspirations.




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